De presupuesto a pedido en un clic
Crea presupuestos con tu catálogo de productos, envíalos por email con PDF profesional y conviértelos en pedidos automáticamente. Todo el ciclo comercial en una plataforma.
Editor de presupuestos
Añade productos del catálogo, ajusta cantidades, precios y descuentos por línea. El total se calcula automáticamente. Genera PDF con plantillas personalizables.
Pipeline dual: Presupuestos → Pedidos
Gestiona oportunidades y pedidos como pipelines independientes con vista Kanban y tabla. Convierte presupuestos en pedidos conservando líneas de producto y trazabilidad.
Catálogo de productos
Productos con referencias, categorías jerárquicas, múltiples tarifas, IVA, stock, descuento máximo e imágenes. Agrúpalos en packs. Importación masiva desde Excel.
Envío y seguimiento
Envía presupuestos por email desde tu buzón conectado (Gmail/Outlook). Adjunta archivos, personaliza el mensaje y genera enlaces al portal del cliente.
Preguntas frecuentes sobre gestión comercial
¿Cómo creo un presupuesto en Salesly?
Desde cualquier oportunidad o pedido, abre el editor de presupuestos, busca productos en tu catálogo, ajusta cantidades y descuentos, y genera un PDF profesional listo para enviar.
¿Puedo personalizar las plantillas PDF de presupuestos?
Sí. Salesly incluye varias plantillas de PDF y los administradores pueden editarlas directamente desde el panel. Añade tu logo, colores corporativos y datos fiscales.
¿Cómo convierto un presupuesto en pedido?
Con un clic. Salesly duplica el presupuesto como pedido conservando todas las líneas de producto, el contacto asociado y el historial. La trazabilidad se mantiene automáticamente.
¿Salesly se conecta con mi ERP?
Sí. Cada pedido tiene campos de integración ERP (ID externo y tipo de documento). Además, Salesly cuenta con conector nativo para Holded y posibilidad de integración vía API.
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